Creación de Profile de Cliente en Opera PMS

COMO ENTRAR AL PROGRAMA:

  • Para entrar al programa deberás primero abrir el explorador de internet y colocar la siguiente dirección: U3opera.
  • Al entrar te aparecerá un menú como el siguiente:

CREAR UN NUEVO PROFILE:

El profile es un documento que contendrá los datos personales del cliente. Para crear uno debes seguir los siguientes pasos:

  • Da doble clic en el menú PMS.
  • A continuación te aparecerá un cuadro de dialogo pidiéndote tu nombre de de usuario y contraseña, ingrésalos. Da clic en Login.
  • Te aparecerá el siguiente menú:
  • Ahora ingresa al menú Profiles. En el nuevo menú te aparecerán varias opciones da clic en New.
  • Te aparecerá un cuadro de dialogo en el que deberás escoger el tipo de cliente.
  • Individual, para clientes que no pertenecen a ninguna compañía o empresa.
  • Company, para empresas con las que se va a realizar un convenio.
  • Travel agent, para registrar agencias de viaje.
  • Da clic y te aparecerá un formulario en el deberás ingresar todos los datos del cliente.

Address Information:

En esta área deberás ingresar todos los datos personales del cliente. Nota en el campo de Address en el primer campo se ingresa la dirección Fiscal, en el segundo cualquier otra que el cliente tenga.

Internal Information:

Salutations, indica el tipo de saludo que  le gusta recibir al cliente.

VIP, indica el estado social de la persona.

Business segment, segmento de mercado al que se dedica el cliente.      

Agregar Notas:                

Para agregar notas da clic en el botón del lado derecho donde dice Notes, te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:


Da clic en New, selecciona el tipo de nota y escribe en el espacio en blanco.

  • Al terminar de llenar los campos das clic en Save para guardar el nuevo profile. Para salir da clic en Close.

COMO BUSCAR UN PROFILE:

  • En el menú de opciones da doble clic en Profiles, te aparecerá un menú como el siguiente:

  • Puedes seleccionar cualquier campo para realizar la búsqueda, lo llenas das enter y das clic en el botón search.
  • A continuación te saldrá un menú como el siguiente con la lista de coincidencias de tu búsqueda.

PERFIL INDIVIDUAL.

  • Da clic en Profile.
  • Clic en New, para crear uno nuevo.
  • Elige el tipo de profile a crear, en este caso será Individual.
  • Te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:

  • Da clic y te aparecerá un formulario en el deberás ingresar todos los datos del cliente.

Address Information:

En esta área deberás ingresar todos los datos personales del cliente. Nota en el campo de Address en el primer campo se ingresa la dirección Fiscal, en el segundo cualquier otra que el cliente tenga.

Internal Information:

Salutations, indica el tipo de saludo que  le gusta recibir al cliente.

VIP, indica el estado social de la persona.

Business segment, segmento de mercado al que se dedica el cliente.      

Agregar Notas:                

Para agregar notas da clic en el botón del lado derecho donde dice Notes, te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:

Da clic en New, selecciona el tipo de nota y escribe en el espacio en blanco.

  • Al terminar de llenar los campos das clic en Save para guardar el nuevo profile. Para salir da clic en Close.

PERFIL DE EMPRESA.

  • Da clic en Profile.
  • Clic en New, para crear uno nuevo.
  • Elige el tipo de profile a crear, en este caso será para  una empresa.
  • Te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:
  • Da clic  en OK y te aparecerá un formulario en el deberás ingresar todos los datos del cliente.

ADREESS INFORMATION:

Account: nombre de la compañía

Address: en el primer campo pones la dirección fiscal y en el segundo otra que tenga de referencia.

City: la ciudad de donde esté ubicada la compañía.

INTERNAL INFORMATION:

Territory: nivel de la empresa (nacional, internacional)

Type: tipo de cuenta.

Ref. Currency: tipo de moneda que maneja esa compañía.

COMUNICATIOS:

Medios con los que se puede contactar al cliente.

PERFIL DE AGENCIAS DE VIAJES.

  • Da clic en Profile.
  • Clic en New, para crear uno nuevo.
  • Elige el tipo de profile a crear, en este caso será para  una agencia de viajes.
  • Te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:
  • Da clic  en OK y te aparecerá un formulario en el deberás ingresar todos los datos del cliente.

ADREESS INFORMATION:

Account: nombre de la compañía

Address: en el primer campo pones la dirección fiscal y en el segundo otra que tenga de referencia.

City: la ciudad de donde esté ubicada la compañía.

INTERNAL INFORMATION:

Territory: nivel de la empresa (nacional, internacional)

Type: tipo de cuenta.

Ref. Currency: tipo de moneda que maneja esa compañía.

COMUNICATIOS:

Medios con los que se puede contactar al cliente.

Para agregar notas debes ir a Options y seleccionar notes, new y saldrá la opción para agregar notas.

PERFIL DE GRUPOS.

  • Da clic en Profile.
  • Clic en New, para crear uno nuevo.
  • Elige el tipo de profile a crear, en este caso será para  un grupo.
  • Te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:

Address Information:

En esta área al igual que al crear los perfiles anteriores deberás llenar todos los datos del cliente, no olvides que en el campo de dirección, el primer campo es la dirección fiscal.

Internal Information:

VIP, indica el estado social de la persona.

Account Type, indica el tipo de cuenta a crear para el cliente, si es domestico o internacional.

Reg. Curr. Es el tipo de moneda que se maneja con el cliente.

Industry code, Rubro de la empresa del cliente.

NOTA: Si deseas agregar información adicional como notas u otras da clic en Options y te aparecerá un menú de donde escoger (Este menú viene Explicado mas adelante).

PERFIL DE CONTACTO.

  • Da clic en Profile.
  • Clic en New, para crear uno nuevo.
  • Elige el tipo de profile a crear, en este caso será para  un contacto.
  • Te aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:

En Address Information deberás llenar los datos personales del cliente al igual que en los formularios anteriores, en la opción de Envelope Greeting al igual que en salutation deberás llenar la forma en que se ha de referir al cliente cuando se hable con el, pero aquí será de manera escrita.

PROFILE OPTIONS (OPCIONES ADICIONALES PARA UN PERFIL).

Attachment, es el historial del cliente.

Delete , para borrar el perfil del cliente.

Memberships, las formas de cliente en que ha pagado el cliente.

Notes , agregar notas sobre  el cliente.

Change, muestra los cambios que se le han realizado al perfil.

Future, reservaciones previstas por el cliente para el futuro.

Merge, Te permite relacionar perfiles y muestra los perfiles que estén relacionados   con el que estés trabajando.

Preferences, muestra las preferencias del cliente.

Credit card, para registrar la tarjeta de crédito del cliente.

History, Historial del cliente sobre los tiempos que se ha hospedado el cliente en el hotel.

Neg Rate , historial de tarifas dadas al cliente en visitas anteriores.

Relationship, Para mostrar relaciones que tiene el cliente con personas del  hotel.